10:22
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Март 2016
Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги марта 2016 г.
В марте на продажу предлагалось 1286 объектов общей площадью 2 020 тыс. кв.м и общей стоимостью 6,358 млрд. $, что ниже показателя февраля 2016 г. на 35% по количеству и на 48% по общей площади.
Средневзвешенная цена за месяц в долларах выросла на 3% и составила 3 148 $/кв.м. Курс доллара в марте снизился на 9%, поэтому в рублевом эквиваленте снижение цены составило 6%. Средневзвешенная цена в рублевом эквиваленте составила 221 304 руб./кв.м. За последние 12 месяцев цены в долларах снизились на 10%, а в рублях - выросли на 5%.
Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по площади составила 62%. Далее идут помещения свободного назначения (16%), производственно-складские помещения (14%) и торговые помещения (7%).
Все сегменты |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
1 286 |
6 358 |
2 020 |
1,57 |
3 148 |
к февралю 2016 |
− 35% |
− 46% |
− 48% |
− 19% |
+ 3% |
к марту 2015 |
− 32% |
− 40% |
− 33% |
− 1% |
− 10% |
Торговая недвижимость
Объем предложения торговых помещений на продажу в марте 2016 г. по количеству снизился на 21%, а по общей площади – на 53%. Всего экспонировалось 228 объектов общей площадью 147 тыс. кв.м и общей стоимостью 0,669 млрд.$.
Внутри Садового Кольца экспонировалось 36 объектов общей площадью 13 тыс. кв.м. За месяц объем предложения по количеству снизился на 20%, а по общей площади - на 49%. Цена за месяц выросла на 15% и составила 12 707 $/кв.м. Увеличение цены произошло за счет окончания экспонирования в феврале относительно дешевых объектов на ул.Новокузнецкая (1 800 кв.м, 8 736 $/кв.м) и на ул.Н.Арбат (8 521 кв.м, 8 257 $/кв.м).
За пределами центра объем предложения по количеству уменьшился на 21%, а по общей площади - на 53%, составив 192 объекта общей площадью 134 тыс. кв.м. Цена на объекты за пределами центра за месяц выросла на 11% и составила 3 768 $/кв.м. Увеличение цен произошло как за счет роста цен на 10% по объектам, которые выставляются уже давно (при увеличении курса рубля за месяц на 9% номинированные в рублях цены остались практически неизменными, а долларовом выражении выросли), так и за счет изменения структуры предложения. В феврале закончилось экспонирование очень крупного и дешевого объекта на пр-те Андропова (ТРЦ «Мегаполис», 90 000 кв.м, 3 100 $/кв.м), в марте на рынок вышел дорогой объект на пр-те Андропова (2 077 кв.м, 10 345 $/кв.м).
Учитывая рост долларовых цен по объектам как в центре, так и за его пределами и незначительный рост цен рублевых (4% и 1% - соответственно), можно предположить, что влияние кризиса на торговый сегмент в условиях некоторой стабилизации в макроэкономике начинает сокращаться.
Торговые внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
36 |
163 |
13 |
0,36 |
12 707 |
к февралю 2016 |
− 20% |
− 42% |
− 49% |
− 37% |
+ 15% |
к марту 2015 |
− 44% |
− 41% |
− 36% |
+ 14% |
− 7% |
Торговые вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
192 |
507 |
134 |
0,70 |
3 768 |
к февралю 2016 |
− 21% |
− 48% |
− 53% |
− 41% |
+ 11% |
к марту 2015 |
− 52% |
− 68% |
− 69% |
− 34% |
+ 3% |
Street-retail
В марте экспонировалось 64 объекта общей площадью 20 тыс. кв.м и общей стоимостью 0,183 млрд.$. По сравнению с февралем их количество снизилось на 12%, а общая площадь выросла на 3%.
Объем предложения объектов street-retail в центре по количеству уменьшился на 18%, а по общей площади – на 1% и составил 18 объектов общей площадью 6 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена по таким объектам выросла на 8% и составила 16 203 $/кв.м. Рост цены объяснялся как изменением структуры предложения - уходом в феврале дешевых объектов на Садовой-Спасской ул. (120 кв.м, 8 772 $/кв.м) и на ул.Б.Полянка (139 кв.м, 7 100 $/кв.м), и выходом в марте дорогого объекта на М.Козихинском пер. (100 кв.м, 31 266 $/кв.м), так и ростом на 5% цен по давно экспонируемым объектам.
Объем предложения помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца составил 46 объектов общей площадью 14 тыс. кв.м, уменьшившись по сравнению с февралем на 10% по количеству и увеличившись на 5% по общей площади. Средневзвешенная цена по объектам за пределами центра выросла на 13% и составила 5 866 $/кв.м, Рост цены был обусловлен уходом в феврале дешевых объектов на Рублевском ш. (710 кв.м, 2 229 $/кв.м) и на ул.Б.Полянка (1 740 кв.м, 2 836 $/кв.м), а также выходом в марте дорогого объекта на Кутузовском пр-те (762 кв.м, 13 123 $/кв.м) При этом цены по объектам, экспонируемым уже давно, увеличились на 6%.
Street-retail внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
18 |
103 |
6 |
0,35 |
16 203 |
к февралю 2016 |
− 18% |
+ 7% |
− 1% |
+ 21% |
+ 8% |
к марту 2015 |
− 44% |
− 4% |
− 6% |
+ 68% |
+ 1% |
Street-retail вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
46 |
79 |
14 |
0,29 |
5 866 |
к февралю 2016 |
− 10% |
+ 18% |
+ 5% |
+ 16% |
+ 13% |
к марту 2015 |
− 56% |
− 62% |
− 60% |
− 8% |
− 6% |
Офисная недвижимость
Объем предложения офисных помещений на продажу в марте 2016 г. снизился на 37% по количеству и на 48% по общей площади. Всего на рынке предлагалось 792 объекта общей площадью 1 260 тыс. кв.м и общей стоимостью 4,391 млрд.$.
Количество офисных объектов в центре уменьшилось на 39%, их общая площадь на 41%, в результате чего объем предложения составил 167 объектов общей площадью 174 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена по этим объектам уменьшилась на 5% и составила 6 477 $/кв.м. Снижение цены произошло за счет начала экспонирования в марте большого и дешевого объекта на Уланском пер. (16 343 кв.м, 3 100 $/кв.м).
Объем предложения на продажу офисов за пределами центра за месяц сократился на 36% по количеству и на 49% по общей площади и составил 625 объектов общей площадью 1 086 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена на офисные помещения за пределами центра в марте выросла на 7% до 3 008 $/кв.м, что произошло за счет 8% роста цен на объекты, выставляемые не первый месяц.
В отличии, от торговой недвижимости, рост долларовых цен по офисным объектам произошел только по помещениям за пределами центра, что свидетельствует об определенном переизбытке предложения офисных объектов в центре города.
Офисные внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
167 |
1 125 |
174 |
1,04 |
6 477 |
к февралю 2016 |
− 39% |
− 43% |
− 41% |
− 2% |
− 5% |
к марту 2015 |
− 25% |
− 36% |
− 25% |
+ 1% |
− 15% |
Офисные вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
625 |
3 267 |
1 086 |
1,74 |
3 008 |
к февралю 2016 |
− 36% |
− 45% |
− 49% |
− 21% |
+ 7% |
к марту 2015 |
− 23% |
− 32% |
− 24% |
− 1% |
− 10% |
Производственно-складские помещения и помещения свободного назначения.
Количество экспонируемых объектов производственно-складского назначения в марте 2016 г. уменьшилось на 51%, а их общая площадь - на 53%. Объем предложения составил 93 объекта общей площадью 287 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена производственно-складских помещений снизилась на 4% и составила 1 115 $/кв.м. Снижение цен произошло в виду выхода на рынок крупного и дешевого объекта на 1-м Варшавском пр-де (28 560 кв.м, 778 $/кв.м).
Объем предложения объектов свободного назначения в марте 2016 г. по количеству снизился на 33%, по общей площади – на 34%, составив 173 объекта общей площадью 326 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения по сравнению с февралем снизилась на 17% и составила 2 999 $/кв.м. Снижение цен произошло, в частности, в силу ухода с рынка дорогого объекта на Лужнецкой наб. (17 781 кв.м, 7 108 $/кв.м), а также выхода в марте крупных и дешевых объектов на Автомоторной ул. (7 123 кв.м, 963 $/кв.м) и на Новочеремушинской ул. (8 500 кв.м, 1 000 $/кв.м).
ПСП |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
Значение |
93 |
320 |
287 |
3,09 |
1 115 |
к февралю 2016 |
− 51% |
− 55% |
− 53% |
− 5% |
− 4% |
к марту 2015 |
− 41% |
− 62% |
− 52% |
− 19% |
− 20% |
ПСН |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
173 |
977 |
326 |
1,88 |
2 999 |
к февралю 2016 |
− 33% |
− 45% |
− 34% |
− 2% |
− 17% |
к марту 2015 |
− 25% |
− 27% |
+ 12% |
+ 50% |
− 35% |