В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей за I кв.2018 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
Проект «Консенсус-прогноз» – консолидированное мнение экспертов рынка недвижимости о динамике ключевых показателей в коммерческом и жилом сегментах на московском рынке. Такой прогноз основан на большом количестве экспертных оценок, что снижает его субъективность и делает достаточно точным даже в нестабильных экономических условиях. В III глобальном консенсус-прогнозе принимают участие порядка 20 игроков, в частности, Cushman&Wakefield, RRG, Blackwood, Welhome, «Ритейл Консалтинг Групп», Strategy Capital Advisor, Prime Quality, Rusland SP и другие.
По итогам I кв. 2018 года отклонение по 6-ти показателям из 17-ти превысило 30%. Самый точный прогноз был дан по средним ставкам аренды на торговую недвижимость и на офисы класса В. Погрешность прогноза в данных случаях составила 0,8%. По средней ставке аренды на коммерческую недвижимость погрешность прогноза составила 3,2%, а по цене жилой недвижимости эконом-класса различие оказалось равным 5,3%.
Максимальные отличия между прогнозными и фактическими значениями наблюдались по уровню вакантных площадей класса А (61,3%) и класса В (40,0%).
Макроэкономика
Различие по стоимости барреля нефти составило 23,9% (прогноз - 50,5, а факт – 66,4 долларов за баррель). Индекс ММВБ был предсказан с погрешностью 11,9% (2 014 – прогноз и 2 286 – факт). Прогноз курса доллара (70,1 рублей) оказался на 22,8% выше фактического (57,1), а прогнозный курс евро (78,5 рублей) больше фактического (70,0) на 12,2%.
Торговая недвижимость
Ожидания экспертов по динамике цен купли-продажи торговой недвижимости оказались выше реальности на 37,8% (290 996 рублей за кв.м – прогноз, 211 122 рублей за кв. метр – факт). Разница между фактической (1 088 220 руб./кв.м) и прогнозной (794 570 руб./кв. м) ценой 1 кв.м street-retail в пределах Садового кольца составила 37,0%.
Что касается рынка аренды торговой недвижимости, то прогнозная ставка всего лишь на 0,8% ниже фактической (30 737 и 30 994 руб./кв.м/год). Расхождение в сегменте street-retail центра Москвы между фактическими (65 648 руб./кв.м/год) и прогнозными ставками (77 052 руб./кв.м/год) составило 14,8%.
Офисная недвижимость
В офисном сегменте прогнозы аналитиков относительно средневзвешенной цены на 22,7% превзошли факт (227 877 и 185 772 рублей за кв. метр). По помещениям в центре прогноз оказался выше факта на 30,5% (426 196 и 326 641 рублей за кв. метр). Ставки аренды на офисную недвижимость в классе А по прогнозу на 21,4% выше факта (31 969 рублей за кв. метр в год – прогноз, 26 332 рублей – факт), а в классе В на 0,8% (15 320 и 15 194 руб./кв.м/год). Уровень вакантных площадей в классе А был спрогнозирован экспертами с погрешностью в 61,3%, а в классе В - 40,0%.
Жилая недвижимость
В сегменте жилья эконом-класса средняя цена квадратного метра расхождение прогноза и факта составило 5,3% (202 378 руб/кв.м – прогноз, 192 273 руб/кв.м – факт).
Самые точные эксперты
Среди участников прогноза по итогам I квартала 2018 года наиболее точный прогноз оказался у Колокольникова Д. (отклонение – 21,0%), на втором месте – Суздалев А. и Фадеев В. (отклонение – 21,6%) и на третьем – Тараненко Ю. (отклонение – 22,1%).
По количеству наиболее точных прогнозов в отдельных сегментах, лучший результат с тремя наиболее точно спрогнозированными показателями у Вишнякова С., Болотникова А. и Суздалева А., два показателя наиболее точно спрогнозировал Шибаев А.
ТАБЛИЦЫ
Динамика прогнозных показателей
Консенсус-прогноз
Квартал
Прирост, %
№
Показаьтель
4 кв. 2017
1 кв. 2018
4 кв. 2017-1 кв. 2018
1
Средневзвешенная цена коммерческой недвижимости (все сегменты) в Москве, руб/кв.м
Средневзвешенная цена офисной недвижимости внутри Садового Кольца, руб/кв.м
426 196
326 641
30,5%
6
Средняя ставка аренды на коммерческую недвижимость(все сегменты) Москвы, руб/кв.м/год
19 477
18 878
3,2%
7
Средняя ставка аренды на торговую недвижимость, руб/кв.м/год
30 737
30 994
-0,8%
8
Средняя ставка аренды street-retail в пределах Садового Кольца, руб/кв.м/год
65 648
77 052
-14,8%
9
Средняя цена жилой недвижимости эконом-класса в Москве, руб/кв.м
202 378
192 273
5,3%
10
Курс рубль/доллар США
70,1
57,1
22,8%
11
Курс рубль/евро
78,5
70,0
12,2%
12
Цена барелля нефти Brent, дол.
50,5
66,4
-23,9%
13
Индекс ММВБ
2 014
2 286
-11,9%
14
Уровень вакантных площадей офисов класса А, %
25,0
15,5
61,3%
15
Уровень вакантных площадей офисов класса B, %
15,3
10,9
40,0%
16
Средняя ставка аренды на офисы класса А (без НДС и операционных расходов), руб/кв.м/год
31 969
26 332
21,4%
17
Средняя ставка аренды на офисы класса B (без НДС и операционных расходов), руб/кв.м/год
15 320
15 194
0,8%
*Проект «Консенсус-прогноз» – консолидированное мнение экспертов рынка недвижимости, работающих в разных компаниях, о динамике цен в основных сегментах рынка на два года. Свои предположения относительно стоимости квадратного метра и динамики ключевых показателей до 2 квартала 2018 года специалисты высказали в анкетах в сентябре 2016 года, после чего представители RRG обработали результаты и вывели по каждому сегменту «среднее арифметическое». Итоги «Консенсус-прогноза» подводятся ежеквартально.
В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей за 4 кв.2017 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей в 4 кв.2016 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей за 2 кв.2017 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
Средняя арендная ставка за месяц увеличилась на 7% и составила 285$/кв.м/год. Курс доллара в сентябре практически не изменился, поэтому в рублевом эквиваленте ставки также выросли на 7%. Средняя арендная ставка в рублях составила 18 396 руб./кв.м/год. За год, с сентября 2015 года долларовые ставки снизились на 24%, рублевые – на 27%.
Наши аналитики фиксировали снижение цен продажи на протяжении всего года. Снижение за год рублевых цен составило 10%, а долларовых – 20%. Средневзвешенная цена (по всем сегментам рынка) в декабре 2016 года снизилась до 187 275 руб./кв.м, или 3 016$/кв.м.
Консалтинговая компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги января 2017 г. В январе на продажу предлагалось 1033 объекта общей площадью 1 316 тыс. кв. м и общей стоимостью 219 млрд. руб., что ниже показателя декабря 2016 г. на 36% по количеству и на 50% по общей площади.
Аналитики подвели итоги III квартала на московском рынке новостроек массового сегмента. Объем предложения увеличился на 33%. Средняя цена квадратного метра выросла и составила 256 490 руб. (+2,8% за месяц; +4,5% квартал; +14% за 6 месяцев; +24% за 9 месяцев; +35% за 12 месяцев).
Консалтинговая компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга
предложения на рынке купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы подвела
итоги сентября 2012 г.
В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей за I кв.2018 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей за 4 кв.2017 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
В рамках III Консенсус-прогноза эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости подвели итоги динамики основных показателей в 4 кв.2016 года. Компания RRG как инициатор проекта провела сравнительный анализ прогнозных и фактических данных: макроэкономические индикаторы, цены в сегментах купли-продажи и аренды, уровень вакантности.
Средняя арендная ставка за месяц увеличилась на 7% и составила 285$/кв.м/год. Курс доллара в сентябре практически не изменился, поэтому в рублевом эквиваленте ставки также выросли на 7%. Средняя арендная ставка в рублях составила 18 396 руб./кв.м/год. За год, с сентября 2015 года долларовые ставки снизились на 24%, рублевые – на 27%.