Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги ноября 2016 г.

В ноябре 2016 г. в аренду предлагалось 2711 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1790 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству снизился на 1%, а по общей площади вырос на 13%.  

Средняя арендная ставка  за месяц уменьшилась на 1% и составила 17108 руб./кв.м/год. Курс доллара в ноябре не изменился, поэтому в долларовом эквиваленте ставка уменьшилась также на  1% и составила 265$/кв.м/год. За год, с ноября 2015 года  рублевые  ставки снизились на 20%, а долларовые –  на 7%.

Судя по незначительному изменению как объема предложения, так и арендных ставок, рынок аренды, как и рынок продажи, продолжает стагнировать, что связано с неопределенностью социально-экономической ситуации.

55,03  64,33  64,37

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	2 711	24, 453	1 790	0,66	17 108
к октябрю 2016	− 1%	+ 13%	+ 13%	+ 15%	− 1%
к ноябрю 2015	− 39%	− 54%	− 35%	+ 7%	− 20%

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 50%. Далее идут производственно-складские (41%) и торговые помещения (9%).

 

Торговая недвижимость

В ноябре 2016 г. на рынке экспонировалось 529 объектов общей площадью 168 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов снизилось на 7%, а их общая площадь - на 8%.

Из указанных объектов в центре  экспонировалось 45 объектов общей площадью 13 тыс.кв.м, что ниже на 10% по количеству и выше на 44% по общей площади. Существенный рост средней площади объектов был обусловлен выходом на рынок крупного торгового объекта на Столешниковом пер. (3000 кв.м).

Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц снизилась на 11% и составила 56 527 руб./кв.м/год. При этом по объектам, которые экспонируются уже не первый месяц, ставки выросли на 4%.  Снижение ставок объяснялось, в частности, уходом с рынка нескольких дорогих объектов - на ул.М.Бронная (367 кв.м, 132892 руб./кв.м/год), на ул.Б.Бронная (139 кв.м, 148 571 руб./кв.м/год ) и на ул.Кузнецкий мост (108 кв.м, 187 190 руб./кв.м/год).

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в ноябре 2016 г. уменьшилось на 7%, а их общая площадь - на 11%.  Объем предложения составил 484 объекта общей площадью 155 тыс.кв.м. Средняя ставка за месяц снизилась на 2% и составила  26925 руб./кв.м/год. Ставка на объекты, которые экспонируются уже давно, выросла на 1%.

За последние 12 месяцев ставки по объектам в центре снизились на 7%, по объектам за пределами центра – на 18%. При этом снижение ставок по объектам в центре за месяц было выше, чем по объектам за его пределами, что может свидетельствовать о некоторой переоцененности объектов в пределах Садового Кольца и постепенной коррекции их арендных ставок.

 

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	529	4, 100	168	0,32	29 443
к октябрю 2016	− 7%	− 5%	− 8%	− 1%	− 4%
к ноябрю 2015	− 39%	− 53%	− 46%	− 11%	− 17%

 

 

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	45	0,610	13	0,30	56 527
к октябрю 2016	− 10%	+ 17%	+ 44%	+ 60%	− 11%
к ноябрю 2015	− 46%	− 54%	− 42%	+ 7%	− 7%

 

 

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	484	3, 489	155	0,32	26 925
к октябрю 2016	− 7%	− 8%	− 11%	− 4%	− 2%
к ноябрю 2015	− 38%	− 53%	− 46%	− 13%	− 18%

 

Street-retail

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в ноябре 2016 г. по количеству снизился на 7%, а по общей площади вырос на 6%. Всего экспонировалось 223 объекта площадью 58 тыс.кв.м., из них 23 объекта предлагалось в центре и 200 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц по количеству не изменился, а по общей площади  вырос на 106%. Значительный рост площади был обусловлен выходом на рынок крупного торгового объекта на Столешниковом пер. (3000 кв.м).

Средняя ставка аренды снизилась на 10% и составила 65 227 руб./кв.м/год, при этом на 5% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно. Снижение ставок объяснялось, в частности, уходом с рынка нескольких дорогих объектов на ул.Б.Бронная (139 кв.м, 148 571 руб./кв.м/год ) и на ул.Кузнецкий мост (108 кв.м, 187 190 руб./кв.м/год).

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству снизился на 8% и на 2% по общей площади. Средняя арендная ставка снизилась на 5% и составила 29 380 руб./кв.м/год. При этом ставка по объектам, которые выставляются уже давно, практически не изменилась, а доля дорогих объектов со ставками выше 50000 руб./кв.м/год в общем объеме предложения сократилась с 15% до 12%.

 

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	223	1, 622	58	0,26	33 078
к октябрю 2016	− 7%	+ 5%	+ 6%	+ 14%	− 5%
к ноябрю 2015	− 30%	− 47%	− 28%	+ 2%	− 21%

 

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	23	0,373	8	0,34	65 227
к октябрю 2016	0%	+ 71%	+ 106%	+ 106%	− 10%
к ноябрю 2015	− 50%	− 58%	− 45%	+ 10%	− 1%

 

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	200	1, 248	50	0,25	29 380
к октябрю 2016	− 8%	− 6%	− 2%	+ 7%	− 5%
к ноябрю 2015	− 26%	− 43%	− 25%	+ 2%	− 22%

 

Офисная недвижимость

В ноябре 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству  вырос на 2%, а по общей площади - на 10% и составил 1634 объекта общей площадью 890 тыс.кв.м.

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 3%, а их общая площадь снизилась на 7%. Средняя арендная ставка не изменилась  и составила 24 556 руб./кв.м/год. 

Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 2%, а по общей площади – на 12%. Средняя ставка выросла на 2% и составила  15 370 руб./кв.м/год.

Незначительность снижения ставок по объектам в центре и за его пределами может свидетельствовать о том, что рынок находится в относительно стабильном состоянии. При этом и в центре и за его пределами за год наблюдался довольно существенный уровень снижения ставок.

 

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	1 634	15, 617	890	0,54	16 668
к октябрю 2016	+ 2%	+ 13%	+ 10%	+ 8%	+ 2%
к ноябрю 2015	− 46%	− 61%	− 50%	− 7%	− 17%

 

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	231	2, 377	96	0,42	24 556
к октябрю 2016	+ 3%	− 6%	− 7%	− 9%	0%
к ноябрю 2015	− 66%	− 80%	− 74%	− 23%	− 12%

 

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	1 403	13, 240	794	0,57	15 370
к октябрю 2016	+ 2%	+ 17%	+ 12%	+ 11%	+ 2%
к ноябрю 2015	− 40%	− 53%	− 44%	− 6%	− 14%

 

Производственно-складские помещения

Объем предложения производственно-складских объектов в ноябре  2016 г. составил 548 объектов общей площадью 732 тыс.кв. м. По сравнению с октябрем он снизился на 5% по количеству и вырос на 25% по общей площади.

Средняя ставка в ноябре выросла на 5% и составила  6510 руб./кв.м/год. Рост ставок обеспечили, в частности, объекты, которые экспонируются уже давно.  

 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	548	4, 736	732	1,33	6 510
к октябрю 2016	− 5%	+ 35%	+ 25%	+ 32%	+ 5%
к ноябрю 2015	− 1%	+ 8%	+ 9%	+ 11%	− 6%