10:27
Обзор рынка аренды Москвы. Декабрь 2016
Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги декабря 2016 г.
В декабре 2016 г. в аренду предлагалось 2748 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1 572 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству вырос на 1%, а по общей площади снизился на 12%.
Средняя арендная ставка за месяц выросла на 6% и составила 18 099 руб./кв.м/год. Курс доллара в декабре уменьшился на 2,5%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка выросла на 3,5% и составила 292$/кв.м/год. За год, с декабря 2015 года рублевые ставки снизились на 2%, а долларовые – на 9%.
Тот факт, что ставки в декабре повысились как в долларах, так и в рублях, свидетельствует о некотором росте спроса, однако пока рост этот является умеренным. Учитывая, что за год ставки снизились, можно заключить о том, что негативные тенденции на рынке пока преобладают.
69,70 64,31 62,08
Все сегменты |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
2 748 |
22,245 |
1 572 |
0,57 |
18 099 |
к ноябрю 2016 |
+ 1% |
− 9% |
− 12% |
− 13% |
+ 6% |
к декабрю 2015 |
− 17% |
− 27% |
− 20% |
− 4% |
− 2% |
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 50%. Далее идут производственно-складские (36%) и торговые помещения (14%).
Торговая недвижимость
В декабре 2016 г. на рынке экспонировалось 592 объекта общей площадью 212 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов выросло на 12%, а их общая площадь - на 26%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 62 объекта общей площадью 15 тыс.кв.м, что на 38% по количеству и на 10% по общей площади выше показателей предыдущего месяца. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц выросла на 13% и составила 63 771 руб./кв.м/год, при этом по объектам, которые экспонируются уже не первый месяц, ставки снизились на 4%. Рост ставок был обусловлен, в частности, выходом на рынок ряда дорогих объектов - на ул.Б.Никитская (137 кв.м, 122 182 руб./кв.м/год), на ул.Б.Бронная (66 кв.м, 125 561 руб./кв.м/год и 154 кв.м, 155 541 руб./кв.м/год) и на ул.М.Бронная (367 кв.м, 138 000 руб./кв.м/год).
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в декабре 2016 г. возросло на 10%, а их общая площадь - на 27%. Объем предложения составил 530 объектов общей площадью 197 тыс.кв.м. Средняя ставка за месяц выросла на 6% и составила 28569 руб./кв.м/год. При этом ставка на объекты, которые экспонируются уже давно, практически не изменилась, а доля объектов со ставками выше 40 000руб./кв.м/год выросла с 15% до 18%.
Судя по более значительному росту ставок по объектам в центре, спрос на них выше, чем по объектам за пределами Садового Кольца.
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
592 |
5,043 |
212 |
0,36 |
32 256 |
к ноябрю 2016 |
+ 12% |
+ 23% |
+ 26% |
+ 13% |
+ 10% |
к декабрю 2015 |
− 17% |
− 21% |
− 14% |
+ 4% |
+ 8% |
Торговые внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
62 |
0,836 |
15 |
0,24 |
63 771 |
к ноябрю 2016 |
+ 38% |
+ 37% |
+ 10% |
− 20% |
+ 13% |
к декабрю 2015 |
− 5% |
− 17% |
− 22% |
− 18% |
+ 19% |
Торговые вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
530 |
4,207 |
197 |
0,37 |
28 569 |
к ноябрю 2016 |
+ 10% |
+ 21% |
+ 27% |
+ 16% |
+ 6% |
к декабрю 2015 |
− 18% |
− 22% |
− 13% |
+ 6% |
+ 4% |
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в декабре 2016 г. по количеству вырос на 6%, а по общей площади - на 4%. Всего экспонировалось 237 объектов площадью 60 тыс.кв.м., из них 31 объект предлагался в центре и 206 объектов – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц по количеству вырос на 35%, а по общей площади снизился на 4%. Средняя ставка аренды выросла на 14% и составила 74 192 руб./кв.м/год, при этом ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, уменьшилась на 2%. Рост ставок был связан с выходом на рынок ряда таких дорогих объектов как на ул. Кузнецкий мост (109 кв.м, 110 000 руб./кв.м/год), ул. Арбат (200 кв.м, 114 000 руб./кв.м/год), ул. Б. Никитская (137 кв.м, 122 182 руб./кв.м/год), на ул.Б.Бронная (66 кв.м, 125 561 руб./кв.м/год и 154 кв.м, 155 541 руб./кв.м/год).
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству вырос на 3%, а по общей площади на 5%. Средняя арендная ставка выросла на 5% и составила 31 838 руб./кв.м/год. Ставка по объектам, которые выставляются уже давно, снизилась на 3%, а доля дорогих объектов со ставками выше 40 000 руб./кв.м/год в общем объеме предложения сократилась с 18% до 22%.
Street-retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
237 |
1 857 |
60 |
0,25 |
37 378 |
к ноябрю 2016 |
+ 6% |
+ 15% |
+ 4% |
− 3% |
+ 13% |
к декабрю 2015 |
− 7% |
− 20% |
− 6% |
+ 1% |
+ 1% |
Street-retail внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
31 |
481 |
8 |
0,24 |
74 192 |
к ноябрю 2016 |
+ 35% |
+ 29% |
− 4% |
− 29% |
+ 14% |
к декабрю 2015 |
− 16% |
− 35% |
− 37% |
− 25% |
+ 22% |
Street-retail вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
206 |
1 377 |
53 |
0,26 |
31 838 |
к ноябрю 2016 |
+ 3% |
+ 10% |
+ 5% |
+ 2% |
+ 8% |
к декабрю 2015 |
− 6% |
− 13% |
+ 1% |
+ 7% |
− 4% |
Офисная недвижимость
В декабре 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству не изменился, а по общей площади снизился на 11% и составил 1633 объекта общей площадью 791 тыс.кв.м.
За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 4%, а их общая площадь - на 7%. Средняя арендная ставка выросла на 4% и составила 25 569 руб./кв.м/год, в частности, за счет выхода в декабре таких дорогих объектов как на Староконюшенном пер.(81 кв.м, 51 900 руб./кв.м) и на Спиридоновской ул. (640 кв.м, 60 100 руб./кв.м).
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 1%, а по общей площади – на 13%. Средняя ставка снизилась на 1% и составила 15 178 руб./кв.м/год.
Судя по динамике ставок как за месяц, так и за год, спрос на объекты в центре несколько выше спроса на помещения за его пределами.
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
1 633 |
13,640 |
791 |
0,48 |
16 705 |
к ноябрю 2016 |
0% |
− 13% |
− 11% |
− 11% |
+ 0% |
к декабрю 2015 |
− 20% |
− 31% |
− 25% |
− 7% |
− 6% |
Офисные внутри СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб/кв.м/год |
значение |
240 |
2,528 |
103 |
0,43 |
25 569 |
к ноябрю 2016 |
+ 4% |
+ 6% |
+ 7% |
+ 3% |
+ 4% |
к декабрю 2015 |
− 25% |
− 45% |
− 38% |
− 18% |
− 2% |
Офисные вне СК |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб/кв.м/год |
значение |
1 393 |
11,112 |
689 |
0,49 |
15 178 |
к ноябрю 2016 |
− 1% |
− 16% |
− 13% |
− 13% |
− 1% |
к декабрю 2015 |
− 19% |
− 27% |
− 23% |
− 5% |
− 6% |
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в декабре 2016 г. составил 523 объекта общей площадью 569 тыс. кв.м. По сравнению с ноябрем он снизился на 5% по количеству и на 22% по общей площади.
Средняя ставка в декабре уменьшилась на 1% и составила 6 425 руб./кв.м/год.
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млрд. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб/кв.м/год |
значение |
523 |
3,562 |
569 |
1,09 |
6 425 |
к ноябрю 2016 |
− 5% |
− 25% |
− 22% |
− 19% |
− 1% |
к декабрю 2015 |
− 5% |
− 16% |
− 13% |
− 9% |
− 4% |